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節(jié)能環(huán)保:工業(yè)廢水處理將是下一場盛宴

發(fā)布時間:2013-11-19   點擊:4517

我國水污染經(jīng)過多年治理,仍與國外存在較大差距。政府新政策的出臺將帶來投資機會。我國地表水質與國外存在較大差異。水污染治理資金投入比例偏低,法規(guī)與標準體系尚待完善,財政補貼的不到位,監(jiān)管不力等都是現(xiàn)象背后的原因。市場普遍預期年底左右,政府將出臺“水污染防治行動計劃”,帶來新的投資機會,但是對于具體的受益方向尚不明確。


經(jīng)過大氣污染防治行動計劃,市場對水污染防治政策力度不再質疑,但對內容缺乏明確預期。我們認為,工業(yè)廢水治理、生活污水達標排放、污水回用、污泥處臵將是水污染治理政策著重關注的方面。


環(huán)保部領導已經(jīng)多次表態(tài),大氣污染防治行動計劃之后,即會盡快出臺水污染防治行動計劃,時間窗口在年底附近,現(xiàn)已臨近。市場目前對于進展和力度不再懷疑,但對具體內容僅有模糊預期。我們認為,從現(xiàn)狀的短板入手,工業(yè)廢水治理、生活污水達標排放、污水回用、污泥處臵將是政策著重關注的方面。


水污染治理產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)金字塔型,判斷投資機會將出現(xiàn)在運營和膜相關領域中。我國的水污染治理產(chǎn)業(yè)鏈呈金字塔型,自上游(藥劑、設備)、到中游(設計、工程施工),再到下游(設施運營),收入占比逐漸減少,但是利潤率水平逐漸增加。這種結構決定了在水污染治理需求大幅度增加的情境下,全產(chǎn)業(yè)鏈的整合,或者從下游入手,更容易出現(xiàn)大公司。


我們判斷,水污染防治投資機會的主線將出現(xiàn)在4個方面:1、工業(yè)廢水治理委托運營;2、市政污水規(guī)模擴張;3、膜處理設備與工程的推廣;4、其他水處理設備的需求增加;市場對政策出臺預期會進一步加強,對政策落腳點會逐漸清晰。建議結合實際受益程度,選擇相應的龍頭標的。水污染防治領域范圍內,相關程度最高的為上游的水處理設備類公司,中游的工程類公司,以及下游的污水治理設施投資運營類公司。

設備與工程類公司包括:碧水源、津膜科技、萬邦達、中電環(huán)保、巴安水務。污水治理設施投資運營類公司包括首創(chuàng)股份、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉投資、重慶水務、洪城水業(yè)、武漢控股、江南水務?,F(xiàn)階段,市場對于水污染治理具體政策的落腳點還十分模糊。每一次水污染相關事件或政策的出現(xiàn)都會提升市場關注度,強化政策出臺預期。建議在這一預期強烈,但細節(jié)模糊的時段,增持行業(yè)龍頭如碧水源等。